到了泰尔德隆岛之后，BGM逐渐转变为神秘，热情，略带点桑巴味的感觉，这也对应了泰尔德隆岛被丛林环绕，原住民存在着许多狼人后裔的情况。
随后，视频略微介绍了一下拜狼教，这是发源于莫特利群岛本地以及西法里克王国南部丛林的宗教，信奉的是灭世魔狼格莱普尼尔，他们的习俗是以满月为周期时常进行生人的活祭，崇尚吃血肉和生的食物，他们的首领则是一个神秘而强大的半神，同时与西法里克王国的殖民者们进行着隐秘而长久的抗争。
跟着，画面转向了天空，玩家们可以看到，天上的圆月陡然变成了鲜红。不过他们并不知道红月的具体含义，只是隐约猜到了会有大事发生。
这时候画面再度开始切换，一边是主角在红发罗宾逊的陪同下抵达了白山上的海神教堂，获取了大量赏金，并且询问了泰尔德隆岛中的海盗聚集点，玩家们纷纷猜测他是不是打击海盗上瘾了。
一边在海律街的内行者酒吧中，海盗的临时联盟正在集结，在得知了强援风之将军加拉赫已经陨落之后，随时准备发动对安格斯·莫特利的刺杀。
在另一边，当事人安格斯·莫特利率领着舰队在近海击沉了一艘海盗船，正在返程的途中。
最后则是在泰尔德隆岛北侧丛林间存在着一个隐秘的祭坛，祭坛上镌刻着一个巨大而威严的黑色狼头，祭坛前面有成千上万名皮肤黝黑的当地土著正在进行虔诚的祈祷。
原本略显零散的剧情经过光脑的完美剪切，丝滑的镜头让观众们充满了代入感，光脑继续有条不紊的切换着镜头，几个连贯的长镜头里，周宁开始朝海律街移动；负责指挥这次刺杀的海盗首领狼人梅森则在酒吧里一边喝酒，一边和同伴埋怨风之将军加拉赫的无能。另外一边安格斯·莫特利已经到达了码头，准备登港。
几个看似零散的镜头却把三条线同时连到了一起，指向了同一个事件。
画面再次转换，定格到了主角韦恩·斯特威尔的身上，他径直前往了海律街的内行者酒吧，装扮成了一个北地海盗，潜入了对方的老巢。
在酒吧中，玩家们借由周宁的视角看到了他自己的赏金，算
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